第6節(jié)：總論：逆市布局(6)

    正是基于上述分析，我們認為2009年投資策略中，在圍繞zf投資受惠的領域方向上，主要關注的明確行業(yè)和板塊如下。濟南代理記賬報稅

第一，建筑業(yè)中主要從事基建的上市公司，它們由于基礎建設投資的明確拉動，行業(yè)會持續(xù)景氣并快速發(fā)展，業(yè)績預期明確且會快速增長，必將成為投資亮點之一；上市公司中不乏還有估值較低的公司如葛洲壩等。

第二，建材行業(yè)中的水泥將受益于基礎設施建設的拉動，需求也會得到提升，從而進一步緩解當前的供求關系，使得該行業(yè)的利潤水平得到保持，而上市公司的擴張和行業(yè)整合以及煤炭價格的下跌，有助于該板塊上市公司利潤的繼續(xù)增長，如規(guī)?？焖贁U張的冀東水泥。

第三，本次擴張政策中的重點——鐵路投資，特別是高鐵項目投資，必然拉動鐵路設備類公司的快速增長，包括生產鐵路橋梁支座的時代新材、生產高速火車軸的晉西車軸、生產鐵路緊固件的晉億實業(yè)和生產動車組的中國南車都可能成為關注的重點。濟南代理記賬報稅

第四，工程機械中受建設投資規(guī)模擴大的拉動，最受惠的當屬主要生產挖掘機、推土機的上市公司，因此可以關注山推股份和三一重工。

第五，受益于“國十條”中的“完善農村電網”、“加快城市電網改造”影響，輸配電子行業(yè)的上市公司將依然能保持快速增長。而“支持重點節(jié)能減排工程建設”，加大風電和核電建設，以及風電和核電設備國產化率的提高，也使生產領域設備的上市公司收益。因此，建議關注輸配電及新能源裝備龍頭公司：特變電工、天威保變、平高電氣、金風科技、東方電氣等。

第六，對于鋼鐵行業(yè)，盡管此次“十項措施”的出臺對鋼鐵行業(yè)整體需求起到一定的積極作用，但是我們認為這僅僅是緩和了行業(yè)供需矛盾，而未來行業(yè)整體需求下滑的趨勢不變，政策影響面僅限于建筑鋼材、鐵道用鋼材方面，難以從根本上改變目前行業(yè)景氣下滑的趨勢，我們仍然維持對鋼鐵行業(yè)“中性”評級，從直接受益投資拉動的鋼鐵公司中看，可以關注鞍鋼股份。濟南代理記賬報稅

農業(yè)：在希望的田野上

水桶理論告訴我們：一只桶能裝多少水，不是取決于其長板，而是取決于短板。中國農業(yè)生產效率不高、農民生活水平和素質較低，農村社會環(huán)境處于相對落后狀態(tài)，“三農”問題如果解決不好，必將成為制約未來中國經濟可持續(xù)發(fā)展的短板。

2003年開始，中央重新將“三農”問題作為經濟工作的重中之重，自2004年開始連續(xù)五年的一號文件都是關于“三農”問題的。這些文件的出臺將加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的進程，隨著一些劃時代意義的重大事件實施，標志著中國農業(yè)正式向現代化邁進、中國二元經濟結構將隨著城鄉(xiāng)一體化進程而終結。擁有7億人口的中國農村正在經歷著歷史性巨變。濟南代理記賬報稅

短期內看，“三農”問題的焦點是農民問題，如果將“三農”做個排序的話，則是農民、農村與農業(yè)。從歷次一號文件題目我們就能看到這一點：

2003年16屆三中全會——《確立科學發(fā)展觀，確定“多予、少取、放活”的方針》；

2004年中央一號文件——《減免兩稅、三項補貼、四項基本保障》；

2005年中央一號文件——《提高農業(yè)綜合生產能力，增加農民收入》；

2006年中央一號文件——《建設社會主義新農村》；

2007年中央一號文件——《發(fā)展現代農業(yè)》；

2008年中央一號文件——《加強基礎設施建設，促進農業(yè)發(fā)展農民增收》；

2008年十七屆三中全會——《促進城鄉(xiāng)經濟社會一體化，完善土地流轉制度、增加農民收入》。濟南代理記賬報稅

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